◎1月5日，中国神华（601088.SH）股价一度涨近1%，股价再创2008年以来的新高，总市值一度超越宁德时代（300750.SZ）。前者是煤炭板块龙头，后者则是新能源产业势力的代表，中国神华在市值上的反超反映出市场对煤炭板块形势的预期。

◎2023年12月财新中国服务业PMI录得52.9，较上月上升1.4个百分点，为近五个月来最高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。

◎近日，据国家统计局最新数据显示，2023年11月中国粗钢产量7609.9万吨，同比增长0.4%；1-11月中国粗钢产95214.0万吨，同比增长1.5%。其中，广东省11月粗钢产量325.75万吨，前11月粗钢累计产量为3383.62万吨，同比增长2.77%。

◎继周三公布的美联储12月会议纪要暗示联储可能一段时间内保持限制性的高利率后，当地时间1月4日，有“小非农”之称的美国ADP私人部门就业报告显示，美国12月ADP就业人数增加16.4万人，大超预期的12.5万人。强劲的就业数据使得市场继续修正此前的大幅降息预期，美股主要指数纷纷回调，纳斯达克ETF（513300）、标普ETF（159655）5连跌。

◎美东时间1月3日，美联储公布2023年12月议息会议纪要。会议纪要显示，与会者普遍强调，货币政策在一段时间内保持限制性立场是合适的。会议纪要显示，所有与会者均认为，在2023年12月的会议上，将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%是合适的。与会者评估认为，维持当前的政策立场得到了数据支持，数据表明通胀继续向美国联邦公开市场委员会2%的目标迈进，劳动力市场继续走向更好平衡。

◎美国上周首次申领失业救济人数为20.2万人，预估为21.6万人，前值为21.8万人。美国2023年12月ADP就业人数增加16.4万人，创2023年8月以来新高，预期增11.5万人，前值从增10.3万人修正为增10.1万人。

◎近期有机构表示，按揭利率进一步下行或将托底楼市。中信证券认为，2023年房地产销售基本面前高后低，当前仍处于低谷，房价也在下降中。购房贷款相对新房成交额的规模比例持续下降，显示当前房贷利率过高，贷款条件过于严格，对房地产市场真实需求的遏制非常明显。中信证券相信，未来按揭贷款利率如继续下行，对市场会起到切实托底作用。展望后市，考虑到当前楼市销售数据仍有较大改善空间，年初政策端发力概率较大，各地方楼市松绑政策有望持续，房地产ETF基金（515060）或将受益。

◎近期百年建筑网调研国内24个重点城市混凝土产量情况，其中江苏无锡、浙江宁波、河北石家庄混凝土产量较2022年有所提升。2023年石家庄市、无锡、宁波市场道路类基建以及地铁市政项目拉动需求，因而混凝土总产量略有提升。其他城市基本保持下降趋势，降幅最大的城市为江西南昌，降幅超40%。从产量下降的城市看，基本都有回款周期延长的问题，整体新投产项目较少，此外项目资金问题突出，导致工程进度受限，因而混凝土产量下滑。

◎1月3日至4日，全国应急管理工作会议在京召开。会议指出，安全生产要强治本、见实效。全面开展安全生产治本攻坚三年行动。全力防范重点领域重大风险，矿山方面要强力开展行业安全整治，全面排查“过筛子”，扎实开展隐蔽致灾因素普查和重大灾害超前治理。

◎1月4日每经网消息，字节跳动旗下懂车帝正以授权门店合作形式，推出线下养车品牌“懂懂养车”，并在重庆与当地门店进行了合作。在业内看来，懂车帝推出“懂懂养车”，是其在线上线下一体化的汽车后市场业务布局上再进一步，以完善自身汽车后市场业务体系。点评：张一鸣曾称自己“做事从不设边界”，这也成为字节跳动商业版图的扩张逻辑。而选择此时入局线下汽车后市场服务行业，字节跳动或正是看到了这一市场的广阔前景。

◎据乘联会初步预估，2023年12月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%；2023年累计零售2170.6万辆，同比增长6%。

◎随着2024年拉开帷幕，A股上市公司陆续对外披露2023年业绩预告。数据显示，截至《经济参考报》记者发稿，已有54家上市公司对外披露了2023年业绩预告，其中34家业绩预喜，占比超过六成。按照行业划分，计算机、通信和其他电子设备制造业的公司最多，共有7家。券商机构则普遍预期，在多重积极因素的作用下，2024年A股上市公司盈利增速将迎来改善。

◎国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。预计到2026年打造300个应用场景，数据产业年均增速将超过20%。

◎2024年度中天钢铁建材订货政策基本与2023年政策一致。其中提到，中天返利政策实行月度返奖政策，对完成月计划量的经销商，螺纹返100元/吨、线材返100元/吨、盘螺返100元/吨。钢种返奖：HRB400E、10-12mm小规格返奖10元/吨,HRB500及以上牌号返奖20元/吨。

◎三部门发布横琴粤澳深度合作区货物有关进出口税收政策。为促进澳门产业多元化发展，合作区内企业生产的含进口料件在合作区加工增值达到或超过30%的货物，经“二线”进入内地免征进口关税，按规定征收进口环节增值税和消费税。

◎经党中央、国务院批准，第三轮第一批5个中央生态环境保护督察组于2023年11月21日至22日陆续进驻福建、河南、海南、甘肃、青海5个省开展督察，于近日全面完成督察进驻阶段工作。